Conseiller / Conseillère en investissements privés
Fiche métier : missions, salaire, formation
Compétences clés
- Compétence clé 1: connaissance des produits financiers et fiscalité patrimoniale
- Compétence clé 2: analyse et modélisation des risques
- Compétence clé 3: relation client et écoute active
Le conseiller en investissements privés aide des clients privés à gérer et optimiser leur patrimoine: placements financiers, immobilier, assurance et transmission. Il analyse les objectifs, le profil de risque et le cadre légal pour proposer des solutions adaptées et suivre leur performance.
Missions principales
- Évaluer le profil d’investisseur et les objectifs patrimoniaux d’un client.
- Proposer des stratégies d’allocation d’actifs et de diversification.
- Gérer les portefeuilles, suivre les performances et les rééquilibrages.
Salaire
À titre indicatif : débutant ~3 000–4 500 € brut/mois, confirmé ~6 000–15 000 € brut/mois. Ce qui fait varier: expérience, portefeuille géré, primes et secteur.
Formation et accès au métier
Formations/diplômes menant au métier, niveau, alternance.
Métiers proches
Débouchés et évolution
Débouchés, secteurs qui recrutent, évolutions.
Questions fréquentes
Quel salaire ?
À titre indicatif : débutant ~3 000–4 500 € brut/mois, confirmé ~6 000–15 000 € brut/mois selon portefeuille et performance.
Quelle formation ?
Bac +3/+5 type Licence/professionnelle gestion/finance, Master en gestion de patrimoine, diplôme professionnel (Titre pro) ou alternance. Certifications complémentaires conseillées.
Quels débouchés ?
Cabinets de gestion de patrimoine, banques privées, conseils indépendants, sociétés de gestion et family offices. Évolutions possibles vers responsable d’équipe, directeur de clientèle, ou expert en stratégie patrimoniale.