Compétences clés
- Compétence clé 1: Analyse financière et budgétaire
- Clé 2: Connaissance des placements et assurances
- Clé 3: Capacités de conseil et de pédagogie
Le conseiller en gestion aide les particuliers ou les professionnels à optimiser leur situation financière et patrimoniale, en analysant leurs revenus, leurs charges et leurs objectifs. Il propose des solutions adaptées, réalise des portefeuilles et accompagne le client dans la mise en œuvre des choix financiers et fiscaux.
Missions principales
- Analyser la situation financière et les besoins d’un client
- Élaborer et présenter des recommandations (budget, placement, assurances)
- Accompagner dans la mise en place de produits et suivre les résultats
Salaire
À titre indicatif : débutant ~2 000 € brut/mois, confirmé ~3 800 € brut/mois. Le salaire peut varier selon le secteur (banque, cabinet indépendant), la localisation et l'expérience.
Formation et accès au métier
Formations/diplômes menant au métier, niveau, alternance.
Métiers proches
Débouchés et évolution
Débouchés, secteurs qui recrutent, évolutions.
Questions fréquentes
Quel salaire ?
La fourchette indicatif démarre autour de 2 000 € brut/mois pour un débutant et peut atteindre environ 3 800 € brut/mois ou plus pour un profil expérimenté selon le secteur et la localisation.
Quelle formation ?
CAP/Bac pro n'est pas typique; les formations courantes incluent BTS/ DUT/ Licence Professionnelle en Banque/ Assurance, Économie et Gestion, ou un titre professionnel (ex: Titre Professionnel Conseiller en Gestion de Patrimoine) et souvent une alternance.
Quels débouchés ?
Banque, cabinet de gestion de patrimoine, assurance, cabinets de conseil indépendant; évolution possible vers gestion de patrimoine, expert-comptable, conseiller en financement, chef de cabinet.