Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
Fiche métier : missions, salaire, formation
Compétences clés
- Compétence clé 1: analyse financière et conduite de bilan patrimonial
- Clé 2: écoute et conseil personnalisé
- Clé 3: maîtrise des produits d’investissement et de la fiscalité
Le conseiller en gestion de fortune accompagne des clients souvent aisés dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine (placements financiers, immobilier, fiscalité, prévoyance). Il analyse les objectifs, les contraintes et le profil de risque pour proposer des solutions adaptées et assurer un suivi personnalisé.
Missions principales
- Évaluer le patrimoine et les objectifs du client
- Proposer des solutions d’investissement (actions, obligations, fonds, assurance-vie)
- Optimiser la fiscalité et la transmission du patrimoine
Salaire
À titre indicatif : débutant ~3 000 € brut/mois, confirmé ~6 500 € brut/mois en France. Les rémunérations peuvent inclure des commissions sur placements et des primes liées à la performance.
Formation et accès au métier
Formations/diplômes menant au métier, niveau, alternance.
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Débouchés et évolution
Débouchés, secteurs qui recrutent, évolutions.
Questions fréquentes
Quel salaire ?
À titre indicatif : débutant ~3 000 € brut/mois, confirmé ~6 500 € brut/mois. Variable selon la structure et les commissions.
Quelle formation ?
BTS/CI ou Licence Professionnelle en Banque/Assurance, Master en Gestion de patrimoine, Certificats professionnels; alternance fortement appréciée.
Quels débouchés ?
Médiateur financier, conseiller en patrimoine dans banques/assurances, cabinets indépendants, gestion privée, family office; progression vers clientèle fortunée et postes de responsable patrimonial.