Conseiller / Conseillère en gestion d’actifs
Fiche métier : missions, salaire, formation
Compétences clés
- Analyse financière et risk management
- Relation client et écoute active
- Connaissance des produits financiers et fiscaux
Le conseiller en gestion d'actifs aide les particuliers et les entreprises à organiser, protéger et optimiser leur patrimoine financier et immobilier. Il analyse les besoins, propose des placements et des stratégies de diversification, et assure le suivi des portefeuilles en fonction des objectifs et du risque accepté.
Missions principales
- Analyser le patrimoine et les objectifs du client
- Proposer des placements (actions, obligations, fonds, assurance-vie)
- Élaborer et suivre une stratégie de gestion personnalisée
- Rester informé des évolutions fiscales et réglementaires
- Suivre les performances et rééquilibrer le portefeuille
Salaire
À titre indicatif : débutant ~2 700 € brut/mois, confirmé ~5 000 € brut/mois. La rémunération peut inclure une partie variable liée à la performance et à la clientèle.
Formation et accès au métier
Formations/diplômes menant au métier, niveau, alternance.
Métiers proches
conseiller en patrimoine
gestionnaire de patrimoine
conseiller privé
Débouchés et évolution
Débouchés, secteurs qui recrutent, évolutions.